CCTV 시장 현황, 지능형 CCTV : 네트워크 CCTV 에서 발전된 형태, 글로벌 영상감시 시장 규모, CCTV 카메라 수량

CCTV 시장 현황

1. CCTV 시장 구분

1) CCTV 카메라(아날로그/디지털 카메라 포함)

   - 녹화 용량이 한정적인 단순한 주변 상황 감시 카메라

   - 촬영 영상을 VCR(Video Cassette Recorder), DVR(Digital Video Recorder) 등의 저장장치에 연결하여

모니터로 확인

   - 최근에는 네트워크 기반의 지능형 CCTV로 빠르게 발전하고 있음

 

2) 네트워크 CCTV(IP 카메라)

   - 아날로그 CCTV에 인코더가 더해진 제품

   - 네트워크를 기반으로 실시간 원격 모니터링 및 영상 저장/재생이 가능함

3) 지능형 CCTV : 네트워크 CCTV 에서 발전된 형태

   - 카메라에서 입력되는 영상을 실시간으로 분석하여, 움직임이 있는 물체를 감지/추적/분류함

   - 움직이는 물체를 감지하여, 정해진 이벤트가 감지되었을 때 알람 발생

   - 쓰러짐, 연기/불꽃, 배회, 갑작스런 변화, 영역 침입, 범죄자 용모 등 지정된 이벤트에 반응함

   - 비즈니스, 보안, 병원에 필요한 분석 데이터 제공함

   - 네트워크 카메라에 지능형 소프트웨어를 적용한 제품

 

2. 시장 규모

1) 글로벌 영상감시 시장 규모

※ CCTV 영상감시 시장 규모 포함 영역

   - CCTV 렌즈, CCTV 모니터, CCTV 카메라, 네트워크 카메라, VCR/DVR, 주변기기

※ CCTV/네트워크 카메라 시장 규모는 국내시장 전체 금액의 약 33% 차지하여(2013년 기준),

   동일 비중으로 글로벌 시장 규모 역산함

※ 글로벌 시장은 IHS 산정 시장 규모에 연도별 평균 환율을 적용하여 산출함

 

   - CCTV 영상감시 시장은 ‘14년 15.8조원(150억달러)으로 연평균 성장률 14%이며,

     금융위기, 글로벌 경기 침체 등과 관계없이 지속적으로 성장을 하고 있음

   - 카메라 업체로는 Axis Communications(1위), HIK(2위), Mobotix 등이 있음(2012년 기준)

     ㆍ2011년 CCTV 카메라 시장 순위 Panasonic, Samsung Techwin, Axis, Bosch Security, Pelco(미)

       2011년 IP 카메라 순위 Axis(스웨덴) 33.5%, Panasonic 13.8%, Sony 10.4%, Mobotix(독일) 7.3%,

D-link(대만) 5.3%, Bosch 3.6%, Vivotek(대만) 3.1%, ACTi(대만) 2.5%, Others 20.5%

   - Axis는 스웨덴 기업으로 전량을 외주 생산하고 있으며,

EMS 업체로는 Enics(본사 스위스, 중국(북경, 소주), 핀란드, 에스토니아, 슬로바키아, 스웨덴, 스위스

등에 공장 보유), SVI Electronics(본사 태국, 태국, 중국(천진, 심천), 대만, 덴마크 등에 공장 보유) 등

여러 업체가 있음(추가 타 업체 조사 필요)

   - HIK(Hikvision)은 중국 항저우에 위치하였으며, LA, 암스테르담, 두바이 등에 법인을 설립하였으며,

13,000명 이상의 직원 고용중이며, 직접 생산함

   - Mobotix(독일) 넓은 촬영 각도와 고화질 네트워크 카메라 중심 판매 업체, 독일 생산 추정됨

 

   - 카메라는 일반 CCTV 카메라에서 네트워크 카메라로, 화질은 SD에서 HD로 빠르게 발전하고 있음

     화질과 기능의 발달은 카메라 자체의 변화보다 네트워크 보급률 및 속도의 발전과 더 관계 깊음

     ㆍ2014년부터 네트워크 카메라 비중이 아날로그보다 금액 비중이 커지는 전환점

    수량은 네트워크가 아날로그의 20% 밖에 되지 않지만 금액으로는 더 커질 전망

     ㆍHD CCTV 판매량 증가 : ‘13년 1백만대 à ‘14년 4백만대(출처: IHS)

     ㆍ‘13년 네트워크 카메라의 70%는 오디오 기능 탑재한 것으로 파악됨

     ㆍCCTV 솔루션은 향후 90% 이상이 지능형으로 변경 계획을 가지고 있음

 

   - 카메라만 단일 판매되는 것보다 감시/보안 시스템까지 패키지 형태로 판매되고 있으며,

     시스템은 글로벌 대기업이 주요 업체이며, 카메라는 대기업, 중소기업이 혼재되어 있음

     ㆍDIY 형태로 일반 소비자에게 판매되는 카메라는 중소기업 제품이 많으며,

       표준화된 제품보다 목적, 솔루션, 지역별로 다양한 업체가 경쟁하고 있음

     ㆍ렌탈 개념으로 일반 사용자에게 월별 사용료를 내는 상품들도 대거 등장함

     ㆍ최근 360도 회전, 12배 이상 줌인, 저조도, 열감지, 스피드 돔 등의 기능 부상함

 

   - CCTV 보안 시장 규모는 2011년 1050억달러, 연평균 14% 성장으로 2016년 2020억달러 수준임

☞ 보안 시장은 CCTV 영상감시 시장 규모의 약 10배 정도 규모임

   시스템 업체만 전세계 450여개 기업이 있으며, Honeywell, 삼성테크윈, GE, Bosch, Tyco 등이 있음

   중국 업체는 HIK, Zhejiang Dahua, Tiandi Weiye, Shenzhen Hongdi, Changzhou Mingjing, TCL 등임

     ㆍ2011년 보안시장 순위 HoneyWell, Bosch Security, HIK, AXIS, Samsung, Tyco 순

 

   - 지역별 구분(2010년 기준)

     ㆍ아시아 42%, 미국 32%, 유럽 20%, 중동 및 아프리카 6%

2) CCTV 카메라 수량

   - ‘13년 전체 52백만대 예상

   - 2012년 이후 네트워크 카메라를 중심으로 시장이 성장하고 있으며, ’13/14년 양적 성장이 확대됨

   - 네트워크 카메라는 ‘13년 이후 모두 1백만 이상 화소 제품으로 생산 전망

   - 최근 CCTV 카메라 시장은 센서 기준으로는 약 1억대 수준

 

   - 영국 : 인구대비 설치 대수 가장 많은 국가, 440만대, 인구 14명당 1대, 런던 30초에 1회 노출

   - 미국 : 가장 많은 설치 대수, 1500만대, 인구 20명당 1대, 9.11 이후 설치 급증

           국토보안, 재난 방재 등 공공 수요 비중 높음

   - 한국 : 300만대(2013년 기준 공공용 35만대, 민간용 3265만대), 수도권 시민 9초에 1회 노출

           교통흐름 및 법규 단속, 스쿨존, 외곽경계 및 주차장 등의 방범용으로 이용

           지자체를 중심으로 CCTV 통합관제센터 구축 활발

           최근 일반 가정, 소규모 점포에서의 수요가 증가하여 빠른 속도로 증가중