모바일 센서 시장 정보, 센서 시장 규모, 센서별 시장 정보

□ 센서 구분

   - 일상 생활에서 사용되고 있는 센서는 약 50여개 이상의 센서 타입이 있으며(군용 센서 제외),

 그 시장 규모는 전체를 알기 어려울 정도로 복잡하고 방대함

   - 단일 기능의 센서 보다 두 가지 이상의 기능, 기술을 채택한 combo sensor가 많아,

     센서별 명확한 시장 구분이 어려움

 

☞ 기능, 산업, 기술 등으로 분류 가능

   분류마다 중복이 많아 명확한 시장 규모 산출이 어려움

 

☞ Wireless sensor market, 센서별 비중(2009)

Position 3%, Pressure 10%, Level 7%, Temperature 14%, Flow 23%, Huminity 2%, Acceleration&Vibration 7%, Gas 9%, Biosensors 10%, Security 8%, Photoelectric 1%, Proximity 3%, Other 3%

 

 

□ 모바일 센서 시장 정보

1. 센서 시장 규모

   - 모바일 센서는 22.5억 달러, ‘14년에 29.7억 달러로 32% 성장 예상됨(2013년 기준)

☞ MEMS 시장만 89~117억원 10~15조원 사이로 추정됨(2013), 비광학 센서 60억불

☞ 13년 보쉬, ST 모바일향 매출이 5400억원 가량임

 

   - 센서 분야 1위 Bosch, 2위 ST Micro, 3위 Infineon, 4위 Asahi Kasei, 5위 Sanken, 6위 Denso

  ㆍ모바일 센서 시장은 상위 5개 업체가 전체의 51% 점유

   - 스마트폰내 센서 장착 비중은 ‘13년 49%에서 ‘17년 75%로 상승 전망(출처:SA)

    ㆍ모바일 기기에서 장착 개수 증가 추세, ‘13년 4.6개, ‘14년 5.8개, ‘15년 7.2개(GSM Arena)

☞ ‘14년 12.4억대 스마트폰에 5.8개 적용. 약 71.9억개 적용 추산

 

    ㆍ고성능 스마트폰 일수록 많이 채용함, 갤럭시 시리즈(S4이후) 평균 11~12개의 센서 탑재

    ㆍ갤럭시노트4 12개, 아이폰6 6개

< 모바일 기기용 센서와 종류와 기능(출처:가트너, 2014) >

 

2. 센서별 시장 정보

1) MEMS 센서 시장

   - MEMS 센서 시장 전망(단위:백만 달러, 출처:Yole development)

(억달러)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
금액	106	117	130	145	162	181	208	241	12.3%

※ MEMS센서 포함 시장

Inkjet heads, Pressure sensors, Microphones, Accelerometers, Gyroscopes, Digital compass, Inertial combos, Micro barometers, PIR&thermopiles, Micro displays, Projection Systems, Optical MEMS, Microfludics for research, Microfluidics for IVD, Microdispensers, RF MEMS, Oscillators 등

 

   - MEMS 제조사 매출 순위

☞ 보쉬 2013년 애플에 가속도 센서 매출확대 되며 매출 확대

자동차 센서 63%, 모바일 21%, 기타 센서 16%

전체의 13% 모바일 동작센서 1.3억불, 7% 압력센서 0.7억불

모바일향 센서 2000억원 정도 추산

☞ ST 동작센서 1위, M/S 27%, 모바일향 75% 이상 점유 독점

전체 매출의 91% 동작센서, 그 중 60% 모바일

모바일 동작센서 2.8억불(약 3천억원 추산)

☞ 1,2위 업체의 모바일 센서가 약 5천억~5.5억원 이상 추산

2) Motion Sensor

   - 모션 센서는 2017년에 60억개 이상의 모션 센서가 태블릿, 스마트폰용으로 판매 예상(IHS)

   - 2012년 24.5억개, 2013년 35억개 출고

     ※ 가속도, 자이로스코프, 압력센서, 자기계, 6-axis compass, 6-asix IMU, 7-asix IMU, 9-asix IMU 포함된 수치임

 

   - 스마트 디바이스 이외에 항공, 의료, 대화면 디스플레이, 국방, 군사무기, 자동차 등 시장은

폭발적으로 성장하고 있음

 

   - ST Microelectronics

  ㆍ동작센서 시장 1위, 점유율 27.1%

  ㆍ전체 매출액의 91%가 동작센서이며, 그 중 60%가 모바일향임

 

  ① Gesture Sensor

   - 2015년에는 약 330백만개의 스마트 디바이스에서 Gesture sensor가 탑재될 전망(DS, 2014. 01)

   - 3D depth sensing이 적용되어 정확도가 높아져 2015년부터 본격적인 시장 확대가 예상됨

   - Gesture Sensor의 경우에는 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 뿐만이 아니라 TV, All-in-one PC,

게임 콘솔 등 여러 가지 디바이스에서 사용 가능함

   - 차세대 제품에 중요한 인터페이스 트렌드로 자리 잡을 것으로 예상됨(DS)

< Shipment Forecast for Gesture Sensing Solutions for Smart Devices>

- Proximity-based gesture sensor 시장은 ‘13년 123백만 달러, ‘17년까지 545백만달러 성장 예상

② 자기장 센서

 - ‘14년 약 18억 달러 규모 형성

 - ‘11~’12년에는 차량 수요의 저하로 전체 시장 성장 주춤

 

 

 - Asahi Kasei Microdevices

  ㆍ자기장센서의 1위(23.9%), 모바일향 자기장센서 시장 점유율 75% 내외

 - 자기장 센서 2위 Sanken(21.3%), 3위 Infineon(16.3%), 4위 Melexis(8.9%), 5위 Micronas(8.6%)

 

③ 기압센서

 - 업체 점유율 Bosch(36%), Infineon(14%), Freescale(9%) 등

 

3) The light and proximity 센서 시장 규모 전망

   - ‘13년 7.8억달러에서 삼성과 애플 휴대폰에서의 채용 확대로 ‘14년 10억 달러 규모로 성장

   - ‘17년까지 13억 달러 규모로 지속적인 성장 전망됨

 

   ※ Ambient Light Sensors(ALS), RGB(red, green and blue) Sensors, Proximity Sensors 포함 시장

 

4) 바이오 센서

   - 바이오 센서는 질병의 초기 진단 및 치료, 결과 모니터링에 이용되는 기기

   - 의료용 바이오 센서는 혈당측정용 바이오센서, 면역화학 바이오센서, 현장진단 의료기기

(POCT: Point of Care Testing)로 분류됨

- 바이오센서는 의료시장, 식품부문, 환경부문, 군사부문 등 다양한 산업에 적용 가능

- 바이오센서 시장은 미국이 주도하는 시장으로 특허 및 제조에 있어 우월한 위치 선점

- 미국과 유럽 기반의 헬쓰케어 기업이 전체 시장의 80% 차지

 

5) 기타 센서

① 지문인식 센서

   - 2014년말까지 태블릿, 스마트폰에서 약 14억개의 지문인식 센서 사용 예상(가트너)

    317백만개의 set 수량보다 4배나 많은 수치임

 

② 온습도 센서

 - 온도 센서 Maxim(38%), Infineon(14%), Mitsubishi(9%) 등

 - 차량용이 주요 사용처이고 모바일용 활용은 아직까지는 적음