IMS, The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2010 Edition, IMS CCTV 및 영상 보안 기기 세계 시장 2010년 리포트

IMS, The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2010 Edition

CCTV 및 영상 보안 기기 세계 시장 2010년 리포트

IMS Research

   

시장 통계 자료 및 트렌드

   

8265.6백만불 2009년(이 수치도 예전 예측치를 훨씬 상회하는 것임)

11.9%씩 증가하여 14,474백만불에 이를 것임 2014년 

   

2010년 후반기부터 보안시장이 회복될 것이며, 2014년까지 지속적으로 좋아질 것임.

중국의 안전 도시 프로젝트 Safe City Project => 중국의 성장률이 높으리라 예측

   

네트워크 영상보안 시장은 2012년 2014

   

   

http://irpage.net/csct/documents/CSST_Corporate_Presentation_FINAL-0910.pdf

화면 캡처: 2010-09-24, 오후 1:33

   

   

아날로그와 네트워크 카메라의 연평균 증가율을 2012년 2013년 증가율은 각각 천천히 증가할 것이나, 전체 시장의 성장률은 2010년에서 2014년까지 급속도로 증가할 것. 제품 믹스가 아날로그제품에서 고부가가치의 네트워크 영상보안 제품으로 옮겨가기 때문. 네트워크 카메라의 가격은 아나로그 카메라보다는 높게 유지될 것임.

   

2014년이 되면, 네트워크 카메라 판매가 전체 카메라 판매중 48.2%에 이를 것.

   

각 제품의 성장률을 차이를 보임. 아날로그 영상보안 제품은 4.6% 연평균 성장을 보일 반면, 네트워크 비디오 카메라 시장은 27.2% 연평균 성장을 할 것임.

   

일본, 영국 등의 기 형성되어 있는 시장은 점차적으로 영상보안 기기에 대한 수요가 줄어들 것임. 이러한 지역의 수요의 감소는 중국, 인도, 브라질, 러시아 등의 아직 덜 형성되어 있는 시장에서 충분히 상쇄하고 남을 것임. 결론적으로 2010년 세계 경제가 회복되며, 영상보안 기기의 세계시장은 강하게 급격하게 것임.

   

2.1제품별 영상보안기기 세계시장

   

   

   

   

매출로는 네트워크 카메라의 점유비율이 2009년 25.6%에서 2014년 48.2 %로 증가할 것임. 선적규모(shipment)로는 2014년에 20.6%에 이를 것으로 예측됨.

   

2014년에 이르면 매년 보안카메라의 선적 수치는 88%이상 늘어날 것임.

   

2014년까지 평균판매가격은 연평균 평균 2.9%씩 감소할 것임.

   

매출 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
아날로그 보안 카메라	2,503.6	2,602.5 3.9%	2,728.7 4.9%	2,842.1 4.2%	2,956.8 4.0%	3,060.6 3.5%	4.1%
DVR	2,533.8	2,669.9 5.4%	2,854.1 6.9%	3,046.2 6.7%	3,224.4 5.9%	3,396.9 5.4%	6.0%
매트릭스 스위쳐	252.4	244.7 -3.1%	230.4 -5.8%	213.8 -7.2%	196.9 -7.9%	180.8 -8.2%	-6.5%
중간합: 아날로그 영상보안장비	5,289.9	5,516.8 4.3%	5,813.2 5.4%	6,102.1 5.0%	6,378.0 4.5%	6,638.3 4.1%	4.6%
네트워크 카메라	861.0	1,093.8 27.0%	1,397.4 27.8%	1,792.6 28.3%	2,274.6 26.9%	2,845.8 25.1%	27.0%
하드웨어 NVR	262.9	359.6 36.8%	488.1 35.7%	648.9 32.9%	843.7 30.0%	1,082.3 28.3%	32.7%
비디오 인코더	446.9	562.1 25.8%	711.8 26.6%	904.7 27.1%	1,135.9 25.5%	1,407.8 24.0%	25.8%
IP 영상보안관리소프트웨어	318.6	391.9 23.0%	490.7 25.2%	617.7 25.9%	775.7 25.6%	956.9 23.4%	24.6%
중간합: 네트워크 영상보안장비	1,889.4	2,407.4 27.4%	3,088.0 28.3%	3,963.9 28.4%	5,029.0 26.9%	6,292.8 25.1%	27.2%
기타 액세서리	1,086.3	1,126.4 3.7%	1,185.8 5.3%	1,278.6 7.8%	1,399.3 9.4%	1,542.9 10.3%	7.3%
총합	8,265.6	9,050.6 9.5%	10,087.0 11.5%	11,344.5 12.5%	12,806.3 12.9%	14,474.9 13.0%	11.9%

   

10,0 8700 0000

 선적양: 제품 종류로 구분한 아시아 영상 보안 시장

   

선적양 단위: 천개	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
아날로그 보안 카메라	15,584.9	17,359.1 11.4%	19,278.1 11.1%	21,297.7 10.5%	23,552.9 10.6%	26,061.6 10.7%	10.8%
DVR	2,907.9	3,546.5 22.0%	4,299.0 21.2%	5,160.1 20.0%	6,118.4 18.6%	7,186.6 17.5%	19.8%
매트릭스 스위쳐	135.7	131.3 -3.3%	123.9 -5.6%	113.8 -8.1%	102.4 -10.1%	91.0 -11.1%	-7.7%
중간합: 아날로그 영상보안장비	18,628.5	21,036.9 12.9%	23,700.9 12.7%	26,571.6 12.1%	29,773.6 12.1%	33,339.3 12.0%	12.3%
네트워크 카메라	1,856.2	2,347.2 26.4%	3,038.2 29.4%	4,023.2 32.4%	5,246.7 30.4%	6,770.5 29.0%	29.5%
하드웨어 NVR	83.6	122.6 46.6%	179.0 46.0%	254.9 42.5%	357.5 40.2%	494.3 38.3%	42.7%
비디오 인코더	1,142.3	1,559.5 36.5%	2,131.6 36.7%	2,897.0 35.9%	3,899.6 34.6%	5,156.9 32.2%	35.2%
IP 영상보안관리소프트웨어	2,888,7	3,702.5 28.2%	4,800.1 29.6%	6,316.8 31.6%	8,192.7 29.7%	10,422.1 27.2%	29.3%
중간합: 네트워크 영상보안장비	5,970.8	7,731.8 29.5%	10,148.8 31.3%	13,492.0 32.9%	17,696.4 31.2%	22,843.8 29.1%	30.8%
기타 액세서리	20,078.6	22,146.1 10.3%	24,526.8 10.7%	27,332.0 11.4%	30,690.6 12.3%	34,631.1 12.8%	11.5%
총합	44,677.9	50,914.8 14.0%	58,376.5 14.7%	67,395.5 15.4%	78,160.6 16.0%	90,814.2 16.2%	15.2%

   

   

평균가격: 제품 종류로 구분한 세계 영상 보안 시장 

평균가격 단위: $	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 감소율 (09-14)
아날로그 보안 카메라	160.6	149.9 -6.7%	141.5 -5.6%	133.4 -5.7%	125.5 -5.9%	117.4 -6.5%	-6.1%
DVR	871.4	752.8 -13.6%	663.9 -11.8%	590.3 -11.1%	527.0 -10.7%	472.7 -10.3%	-11.5%
매트릭스 스위쳐	1,859.7	1,864.0 0.2%	1,859.2 -0.3%	1,877.8 1.0%	1,922.5 2.4%	1,986.7 3.3%	1.3%
중간합: 아날로그 영상보안장비	284.0	262.2 -7.7%	245.3 -6.5%	229.6 -6.4%	214.2 -6.7%	199.1 -7.1%	-6.9%
네트워크 카메라	463.9	466.0 0.5%	459.9 -1.3%	445.6 -3.1%	433.5 -2.7%	420.3 -3.0%	-2.0%
하드웨어 NVR	3,144.4	2,932.8 -6.7%	2,727.3 -7.0%	2,545.1 -6.7%	2,360.1 -7.3%	2,189.5 -7.2%	-7.0%
비디오 인코더	391.2	360.4 -7.9%	333.9 -7.4%	312.3 -6.5%	291.1 -3.2%	273.0 -6.2%	-6.9%
IP 영상보안관리소프트웨어	110.3	105.8 -4.0%	102.2 -3.4%	97.8 -4.4%	94.7 -3.2%	91.8 -3.0%	-3.6%
중간합: 네트워크 영상보안장비	316.4	311.4 -1.6%	304.3 -2.3%	293.8 -3.4%	284.2 -3.3%	275.5 -3.1%	-2.7%
기타 액세서리	54.1	50.9 -6.0%	48.3 -4.9%	46.8 -3.2%	45.6 -2.5%	44.6 -2.3%	-3.8%
총합	185.0	177.8 -3.9%	172.8 -2.8%	168.3 -2.6%	163.8 -2.7%	159.4 -2.7%	-2.9%

   

   

해상도: 고정 돔 카메라 세계 시장

매출 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
저해상도	295.0	312.5 5.9%	318.8 2.0%	307.2 -3.6%	265.4 -13.6%	197.1 -25.7%	-7.7%
고해상도	360.0	386.1 7.3%	433.5 12.3%	495.5 14.3%	582.2 17.5%	689.4 18.4%	13.9%
총합	655.0	698.6 6.7%	752.3 7.7%	802.8 6.7%	847.6 5.6%	886.5 4.6%	6.2%

(저해상도 카메라는 2011년까지 증가율이 서서히 감소되다가 2012년 부터 감소되며, 2013년부터는 급격하게 매출이 감소할 것임. 이에 반하여 고해상도 카메라는 증가율이 2014년까지 지속적으로 상승하여 저해상도카메라를 대체하게 될 것임)

   

   

선적량 단위: 천개	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
저해상도	2,854.0	3,346.9 17.3%	3,786.7 13.1%	4,182.4 10.5%	4,327.9 3.5%	4,279.2 -1.1%	8.4%
고해상도	1,615.2	1,853.7 14.8%	2,250.8 21.4%	2,734.6 21.5%	3,505.1 28.2%	4,573.2 30.5%	23.1%
총합	4,469.2	5,200.6 16.4%	6,037.5 16.1%	6,917.1 14.6%	7,833.0 13.2%	8,852.3 13.0%	14.6%

   

   

평균가격 단위: $	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
저해상도	103.4	93.4 -9.7%	84.2 -9.8%	73.5 -12.7%	61.3 -16.5%	46.1 -24.9%	-14.9%
고해상도	222.9	208.3 -6.5%	192.6 -7.5%	181.2 -5.9%	166.1 -8.3%	150.7 -9.2%	-7.5%
총합	146.6	134.3 -8.3%	124.6 -7.2%	116.1 -6.9%	108.2 -6.8%	100.1 -7.2%	-7.3%

   

   

   

   

2.1.1. 다이나믹 레인지에 따른 보안 카메라

   

2014년에 이르면 세계 카메라 선적량의 13.4%는 와이드 다이니믹 레인지 카메라일 것임. 2014년 까지는 와이드 다이나믹레인지 카메라의 가격이 다른 카메라보다 가격이 높게 유지될 것임.

   

2.1.2~2.1.6 부분은 네트워크 카메라에 관련 된 부분.

   

   

2.2. DVR 세계 시장

   

2012년 부터 DVR 시장은 성장은 느려질 것이며, 이는 네트워크 영상 감시로 넘어가기 때문.

   

2.2.1 제품별로 본 DVR 시장

2009년 세계시장 DVR 매출에서 임베디드 DVR이 73.6%로 가장 큰 점유율 차지. 최종소비자는 사용상의 직관성 및 편의성으로 임베디드 DVR을 선호함. 임베디드 시스템은 더 신뢰할 만하나 PC기반 DVR보다 시장이 적을 것임.

DVR 가격은 2014년까지 연평균5.6%씩 지속적으로 떨어질 것임. 특히 임베디드 DVR의 경우 가장 가격 하락이 높을 것임. 동 기간에 임베디드 DVR은 가장 소비재화 될 것임.

DVR제품별 매출 예상

매출: 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균성장률(09-14)
임베디드 DVR	1,838.9	1948.0 5.9%	2,093.7 7.5%	2,249.1 7.4%	2,392.8 6.4%	2,537.7 6.1%	6.7%
PC기반 DVR	573.4	591.2 3.1%	612.9 3.7%	634.0 3.4%	654.9 3.3%	673.1 2.8%	3.3%
DVR 카드	121.6	130.7 7.5%	147.5 12.8%	163.1 10.6%	176.8 8.4%	186.3 5.3%	8.9%
총계	2,533.8	2,669.9 5.4%	2,854.1 6.9%	3,046.2 6.7%	3,224.4 5.9%	3,396.9 5.4%	6.0%

   

DVR제품별 선적량 예상

단위: 천개	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균성장률(09-14)
임베디드 DVR	1,736.6	2,142.3 23.4%	2,636.9 23.1%	3,220.8 22.1%	3,884.7 20.6%	4,644.1 19.5	21.7%
PC기반 DVR	342.4	397.1 13.0%	438.4 13.3%	493.0 12.4%	550.9 11.6%	609.0 10.7%	12.2
DVR 카드	828.9	1,017.1 22.7%	1,223.6 20.3%	1,446.4 18.2%	1,683.7 16.4%	1,933.5 14.8%	18.5%
총계	2,907.9	3,546.5 22.0%	4,299.0 21.2%	5,160.1 20.0%	6,188.4 18.6%	7,186.6 18.6%	19.8%

   

DVR제품별 가격 예상

평균 판매가 : $	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균성장률(09-14)
임베디드 DVR	1,058.9	909.3 -14.1%	794.0 -12.7%	698.3 -12.1%	615.9 -11.8%	546.4 -11.3%	-12.4
PC기반 DVR	1,674.5	1,527.3 -8.8%	1,398.0 -8.5%	1,286.0 -8.0%	1,190.7 -7.4%	1,105.3 -7.2%	-8.9%
DVR 카드	146.7	128.5 -12.4%	120.5 -6.2%	112.8 -6.4%	105.0 -6.9%	96.3 -8.3%	-8.1%
총계	871.4	752.8 -13.6%	663.9 -11.8%	590.3 -11.1%	527.0 -10.7%	472.7 -10.3%	-11.5%

   

2.2.2. 입력방식으로 본 DVR 시장

네트워크 카메라로 인해서, DVR 생산업체는 하이브리드 DVR을 생산하고 있음. 2014년에는 DVR 선적 양 중 8.5%가 하이브리드 DVR이 점유하게 될 것임.

평균 판매가 : $	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균가격변화(09-14)
아나로그DVR	787.4	675.3 -14.2%	594.9 -11.9%	530.8 -10.8%	476.2 -10.3%	428.6 -10.0%	-11.5%
하이브리드 DVR	2,668.0	2,268.7 -15.0%	1,854.1 -18.3%	1,479.9 -20.2%	1,170.7 -20.9%	947.3 -19.1%	-18.7%
총계	871.4	752.8 -13.6%	663.9 -11.8%	590.3 -11.1%	527.0 -10.7%	472.7 -10.3%	-11.5%

   

   

2.2.3. 채널 수로 본 DVR 시장

8/9채널 및 16채널이 매출 및 선적양에서 가장 빠르게 성장할 것임.

단위:백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균성장률(09-14)
1 채널	106.8	109.7 2.7%	111.8 1.9%	113.7 1.7%	115.2 1.4%	116.5 1.1%	1.8%
4/6 채널	323.1	324.0 0.3%	329.4 1.7%	334.6 1.6%	339.2 1.4%	343.9 1.4%	1.3%
8/9 채널	578.6	599.1 3.6%	635.0 6.0%	677.8 6.7%	712.8 5.2%	745.9 4.6%	5.2%
16 채널	1,210.9	1,293.7 6.8%	1,412.4 9.2%	1,535.7 8.7%	1,,656.8 7.9%	1,780.3 7.5%	8.0%
기업형	317.8	343.3 8.0%	365.4 6.4%	384.4 5.2%	400.3 4.1%	410.3 2.5%	5.2%
총계	2,537.1	2,669.9 5.2%	2,854.1 6.9%	3,046.2 6.7%	3,224.4 5.9%	3,396.9 5.4%	6.0%

   

   

2.3 하드웨어 NVR 세계시장

   

하드웨어 NVR은 네트워크 영상 감시 적용시 직접적으로 소프트웨어 NVR(네트워크 영상 감시 관리 소프트웨어) 및 하이브리드 NVR과 경쟁을 함.

하드웨어 NVR이나 하이브리드 DVR을 선택하는 것은 시스템의 성격에 따라 크게 좌우됨.

하드웨어 NVR은 네트워크 카메라와 비디오 서버로 이루어진 순수 IP시스템에 적용됨.

하이브리드 DVR은 아나로그와 네트워크 영상 제품이 혼합되어 있는 시스템에 이용함.

   

이론상으로는 하이브리드 DVR에 비해 NVR은 가격이나 설치비용이 저렴함.

NVR의 경우 장비와 네트워크를 연결하는 단일 케이블로 이루어져 있음.

하이브리드 DVR의 경우 네트워크 연결과 별도로 동축 케이블이 필요.

기술적으로 봤을 경우에는 NVR은 동축 커넥터와 아날로그 디지털 전환 단계가 없기 때문에 더 저렴함.

현재, 하드웨어 NVR 장비와 하이브리드 DVR 장비 중간에 저사양 시장이 없기 때문에 실제와는 약간 다름.

NVR의 경우 영상 보안 기기 중 고가의 프리미엄 판매자만이 생산하고 있는 상태임.

2.4. 영상 보안 관리 소프트웨어

2.5. 비디오 인코더

2.6. 모니터

2.7. 최종소비자에 따른 영상보안 기기 세계시장

2009년도 소매시장 소비자가 가장 큰 시장임

5년 동안 은행권과 소매시장이 가장 천천히 성장하는 시장이 될 것임.

교육, 도시 보안, 공항, 항만, 보건 분야가 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것임.

미국의 경우 교육 분야에 네트워크 영상 보안이 높은 수준을 유지할 것임.

세계의 각국 정부는 교통 인프라를 보호하기 위해서 영상보안 장비에 투자를 높게 할 것임.

4개의 가장 큰 부분 은행권, 상업, 정부, 소매시장은 2009년 영상보안시장의 50.2%를 차지함.

   

2.8. 지역에 따른 영상보안 기기 세계시장

아시아 시장이 가장 영상 보안 기기의 가장 큰 시장임. 2009년의 경우 40%에 해당. 북남미의 34.9%가 뒤를 이음.

   

매출: 지역별 영상보안기기 세계 시장 

매출 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
유럽, 중동, 아프리카 (EMEA)	2,071.8	2,205.9 6.5%	2,395.4 8.6%	2,641.3 10.3%	2,938.2 11.2%	3,277.5 11.5%	9.6%
북남미	2,887.3	3,093.0 7.1%	3,365.1 8.8%	3,686.6 9.6%	4,065.4 10.3%	4,492.5 10.5%	9.2%
아시아	3,306.5	3,751.7 13.5%	4,326.6 15.3%	5,016.7 16.0%	5,802.6 15.7%	6,704.0 15.5%	15.2%
총합	8,265.6	9,050.6 9.5%	10,087.0 11.5%	11,344.5 12.5%	12,806.3 12.9%	14,474.0 13.0%	11.9%

   

매출: 지역별 아날로그 영상보안기기 세계 시장

매출 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
유럽, 중동, 아프리카 (EMEA)	1,160.4	1,150.8 -0.8%	1,149.7 -0.1%	1,140.1 -0.8%	1,131.4 -0.8%	1,119.7 -1.0%	-0.7%
북남미	1,839.1	1,852.3 0.7%	1,870.5 1.0%	1,877.1 0.4%	1,875.5 -0.1%	1,863.8 -0.6%	0.3%
아시아	2,290.3	2,513.7 9.8%	2,793.0 11.1%	3,084.9 10.5%	3,371.2 9.3%	3,654.8 8.4%	9.8%
총합	5,289.9	5,516.8 4.3%	5,813.2 5.4%	6,102.1 5.0%	6378.0 4.5%	6,638.3 4.1%	4.6%

   

매출: 지역별 네트워크 영상보안기기 세계 시장

매출 백만불	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
유럽, 중동, 아프리카 (EMEA)	623.1	771.8 23.8%	965.0 25.0%	1,219.8 26.4%	1,522.4 24.8%	1,8769.9 22.8%	24.6%
북남미	754.9	951.1 26.0%	1,205.9 26.8%	1,517.1 25.8%	1,888.1 24.5%	2,313.3 22.5%	25.1%
아시아	511.4	684.6 33.9%	917.1 34.0%	1,227.0 33.8%	1,618.4 31.9%	2,109.6 30.4%	32.8%
총합	1,889.4	2,407.4 27.4%	3,088.0 28.3%	3,963.9 28.4%	5,029.0 26.9%	6,292.8 25.1%	27.2%

   

   

   

   

2.9. 영업 방식에 따른 영상보안 장비 세계 시장

보안 배급업자 방식이 영상보안 기기 시장의 가장 우세한 영업 방식임.

설치 및 시스템 통합 방식이 34.1%로 두번째로 높은 방식임

2009년 가장 적게 차지한 방식은IT부분 추가하여 판매 (IT Value Added Reseller Channel).

   

영업 방식에 따른 영상보안기기 세계 시장

매출 백만불	2009	시장점유율
직접 판매	382.7	4.6%
설치업체 혹은 시스템 통합 제공자 판매 (Direct to Installer/Systems Integrator)	2,818.9	34.1%
보안 유통사 (Security Distributors)	3,922.0	47.4%
대형 전자 유통사 (Broadline Electrical Distributors)	234.6	2.8%
IT 유통사 (IT Distributors)	736.4	8.9%
IT부분 추가하여 판매 (IT Value Added Resellers)	171.0	2.1%

   

3.0 시장 점유율 분석

   

2009년 보쉬 보안 시스템이 5.5%를 점유하여 시장 1위 업체임.

Hikvision은 작년 9위에서 올해 5위로 상승함.

Speco Technologies는 15위에 처음 듬.

시장 점유율은 무척 잘게 나누어 져 있음. 15개 업체를 모두 더하더라도 40.2%의 시장 점유율에 그치고. 어떤 기업의 경우에도 5.5%이상을 점유하는 기업이 없음.

   

 (2009년 매출 합계액: 8,263백만불)

	회사명	2009년 시장점유율
1	Bosch Security Systems	5.5%
2	Panasonic System Solution	4.8%
3	Pelco	4.7%
4	Axis Communication	3.6%
5	Hikvision	2.9%
6	Honeywell	2.9%
7	삼성테크윈	2.6%
8	삼성전자	2.2%
9	GE Security	2.0%
10	Tyco Fire & Security	1.9%
11	Verint	1.7%
12	CBC	1.7%
13	Sony	1.6%
14	Dedicated Micros	1.1%
15	Speco Technologies	1.1%
	Other	59.8%

   

   

   

영상보안 카메라 시장 점유율 (2009년 매출 합계액: 3,364백만불)

	회사명	2009년 시장점유율
1	Panasonic System Solution	8.8%
2	Axis Communication	7.1%
3	Pelco	6.9%
4	Bosch Security Systems	6.4%
5	삼성테크윈	4.6%
6	Sony	3.5%
7	삼성전자	3.2%
8	Honeywell	2.8%
9	GE Security	2.0%
10	Mobitoz	1.9%
11	Panasonic Communication Company (PCC)	1.8%
12	Tyco Fire & Security	1.7%
13	CBC	1.7%
14	Speco Technologies	1.6%
15	JVC	1.5%
	Other	44.5%

   

   

영상보안 네트워크 카메라 시장 점유율 (2009년 매출 합계액: 861백만불)

	회사명	2009년 시장점유율
1	Axis Communication	27.8%
2	Panasonic System Solution	10.9%
3	Sony	7.9%
4	Mobotix	7.6%
5	Panasonic Communication Company (PCC)	7.0%
6	ACTi	4.4%
7	Bosch Security Systems	3.3%
8	Pelco	3.3%
9	Vivotek	3.1%
10	Arecont Vision	1.7%
	Other	23.0%

   

   

   

DVR 세계 시장 점유율 (2009년 매출 합계액: 2,533백만불)

   

	회사명	2009년 시장점유율
1	Hikvision	7.9%
2	Honeywell	3.4%
3	Bosch Security Systems	3.4%
4	Tyco Fire & Security	3.1%
5	Verint	3.0%
6	Dedicated Micros	3.0%
7	GE Security	2.9%
8	Pelco	2.9%
9	Dallmeier Electronic	2.5%
10	March Networks	2.3%
	Other	65.6%

   

   

   

기업 DVR 세계 시장 점유율 (2009년 매출 합계액: 338백만불)

	회사명	2009년 시장점유율
1	Nice Systems	8.2%
2	Verint	8.1%
3	Pelco	6.9%
4	March Networks	6.7%
5	Hikvision	6.6%
6	Geutebruek	5.7%
7	Vicon	4.8%
8	Honeywell	3.9%
9	Panasonic System Solutions	2.7%
10	Aventura Technologies	2.7%
	Other	43.5%

   

   

   

카메라 종류별 세계 시장: 선적량

선적양 단위: 천개	2009	2010	2011	2012	2013	2014	평균 증가율 (09-14)
CCD	15,584.90	17,359.10	19,278.10	21,297.70	23,552.90	26,061.60	10.80%
CMOS	1,856.20	2,347.20	3,038.20	4,023.20	5,246.70	6,770.50	29.50%
총합	17,441.10	19,706.30	22,316.30	25,320.90	28,799.60	32,832.10