중국 정부 반도체 육성정책, 중국 반도체 시장 규모, 중국 반도체 육성 펀드

□ 중국 반도체 시장 규모

1. 중국의 IT 제품 생산량

  - 전세계 휴대폰의 80.6%, PC의 62.8%, TV의 56.7% 생산(2013년, 해외기업 중국법인 생산 포함)

 

2. 중국의 반도체 소비량

  - 중국은 2012년 전세계 반도체 소비량의 50%를 넘어섰고, 2014년 전세계 소비량의 56.6% 차지

  - 2014년 미국, 유럽, 일본 3개 지역의 반도체 소비량은 26.9%

  - 중국 반도체 소비량은 중국내 경기보다는 선진국 경제에 더 민감하여,

    중국 내수 경제로부터는 간접적인 영향을 받음

 

  - 2014년 중국의 반도체 수입액은 $2,418억(출처:CCID)

  - 반도체 중 IC(메모리반도체+시스템반도체)의 중국 시장 규모는 2006년 $480억 → 2014년 $990억

  - 중국 내 생산액은 2006년 $35억 → 2014년 $114억

  - 중국 IC 시장내 자급률은 11.6%로 낮음

 

 

3. 중국 반도체 업체 성장

  - 중국 정부의 적극적인 지원으로 빠르게 성장중

  - 중국 정부는 LCD패널, LED, 2차 전지 등에 중점 지원하여 최근 가시적인 성과를 거두고 있음

 

  - 상대적으로 기술적 진입이 낮은 후공정 산업부터 발전 시작

  - 스마트폰 내수 시장 성장과 함께 전후방 산업 동반 성장, 시스템반도체 산업이 급속한 성장 보임

 

1. 중화권 팹리스 위상

  - 시스템반도체 사양이 높아지고, 설계 수요가 증가하면서 팹리스 시장 높은 성장중

  - 사양 고급화, 원칩화, 공정 미세화 등으로 디자인 비용이 증가하고 있으며,

    파운드리와의 파트너쉽 강화로 신규 팹리스 기업들의 진입 장벽이 높아지고 있음

 

  - 미국이 팹리스 시장을 주도하나, 중화권 업체들이 빠른 속도로 세력을 확대하고 있음

  - 미국 팹리스 업체

   ㆍ2014년 팹리스 매출액 상위 10개 기업 중 7개, 상위 50개 기업 중 19개가 미국 팹리스임

   ㆍ팹리스 시장 점유율은 64%로 압도적임

  - 중화권 팹리스 업체

   ㆍ글로벌 팹리스 상위 50개 기업 중 25개가 중화권 기업임

   ㆍ2014년 중화권 팹리스는 상위 50개 기업 중 9개로 급성장중

     . HiSilicon, Spreadtrum, Datang, Nar Smart Chip, CIDC, ZTE, Rockchip, RDA, Allwiner

   ㆍ'14년 팹리스 매출액 증가율 상위 5개 업체가 모두 중화권 기업임

     . HiSilicon(중), Elite Semiconductor(대), Spreadtrum(중), Silicon Motion(대), Novatek(대)

   ㆍ중국 팹리스는 시장 점유율 8%로 미국, 대만에 이어 3위 등극

 

  - 후공정 산업이 중국 반도체 산업의 50% 차지

  - 통신/가전 중심으로 팹리스, 파운드리, 패키징, 테스트 등 분업화된 산업에서 경쟁력 보임

 

☞ 북경 지역을 중심으로 중국 IC 설계 업체들 집중

   현지에서 당사와 Co-work 가능한 업체 조사를 통해 중국 진출 검토 가능

 

 

□ 중국 정부 반도체 육성 정책

1. 배경

  - 세계 최대 IT 기기 생산국임에도 업계 평균보다 낮은 이익률 보임(평균보다 1.6% 낮은 4.5% 수준임)

   ㆍ주로 완성품 제조를 위주고 하고, 반도체와 소프트웨어를 등의 부가가치 사슬의 핵심부분 부족

  - 중국경제 발전 방식의 전환 및 산업구조의 고도 조정, 첨단산업화, 정보화, 도시화, 농업현대화 추진

    으로 중국내 반도체 시장 대폭 확대될 것으로 전망

  - 중국 반도체산업이 세계 첨단 수준과 상당한 격차가 있으며, 기술력도 전반적으로 낙후되었다고 인식

  - 중국내 IC 자급률이 11%로 매우 저조함

 

  - 중국 정부는 반도체를 국가 산업의 핵심 근간으로 규정하여 경쟁력 확보에 노력

  - 2000년 이후 국무원 산하 체계적인 육성 조직 구비, 반도체 고속 성장을 위한 지원정책 집중

  - 2014년 6월 '국가 반도체 산업 발전 추진 요강' 발표

 

2. 국가 반도체 산업 발전 추진 요강 주요 내용

  1) 국가 반도체 산업 발전 영도소조 신설

    - 각 부처간 업무 통일성과 협력성을 가지고 업무 계획 수립 및 실행

    - 전문가 자문위원회 구성으로 발전 상황 및 변화에 따라 전략 조정하는 시스템 구축

  2) 국가 반도체 산업 투자 기금 설립

    - 대기업, 금융기관, 민간자금이 공동 출자로 시장규칙과 시장경쟁에 부합하는 방식으로 이익 최대화

    - 정부의 직접적인 지원은 지양

  3) 금융 지원 확대

    - 신용대출 상품과 금융 서비스 혁신, 기업 상장과 융자루트 개척, 보험 상품 및 서비스 개발 등

 

[ 중국 국가 반도체산업 발전 추진 요강의 단계별 목표 ]

 

☞ 시스템반도체 중심의 성장 전략 보임

☞ 자국내 강력한 내수 시장을 바탕으로 한 스마트 모바일 기기 분야에서의 설계 역량을 더욱 강화시켜

   글로벌화 시키겠다는 방안임

☞ 제조 역량 강화는 M&A를 통한 단기간 육성 전략을 보임

 

3. 중국 반도체 육성 펀드                                                                        

  - 2015년부터 중앙 정부는 1,200억 위안 규모의 반도체 펀드 조성 → 최근 1,400억 위안으로 증액됨

  - 자국 반도체 산업의 저부가가치 구조, 종합반도체 기업(IDM) 부족, 10%대의 낮은 자급률,

   기업의 R&D 투자 부족, 메모리부문 글로벌기업 부재 등 극복 위함

  - 전체 투자금액은 정부(300억 위안), 국유 대기업, 금융 기관 등 16개 주주로 구성

    2020년까지 3,500억 위안(560억 달러)으로 확대 목표

  - 분야별로 제조 40 %, 설계 30%, 장비/부분품/OSATs 30% 투자 할당됨

 

  - 현재 Tsinghua Unigroup의 Spreadtrum, RDA 인수 / SMIC 투자/ JCET의 스태츠칩팩 인수에 사용됨

  - 5억 달러 이상의 많은 자금이 SMIC로 유입되었으며,

   SMIC는 선두 업체들과의 기술 격차를 2년 이내로 줄이는 것을 목표로 Fast Follower 전략 추진중

   자국의 풍부한 팹리스들에게 공정 비용 혜택을 제시하며 꾸준히 물량 확보하며

   팹리스-파운드리 선순환 체제 구축중

 

☞ 중국 SMIC, JECT 등의 협력업체로부터 중국 팹리스 업체 동향 파악

☞ 외국계 중국 법인에는 지원금 수혜가 없으며, 자국 기업과 JV 등을 통해 기술 교류가 있어야만

   중국 정부 지원금 수혜 가능함